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復星擬5.23億美元售“和睦家”醫院和診所 預計獲益16.47億元,將不再直接持有和睦家有限合伙權益及股份!

診鎖界丨報道     


導語:7月30日晚間消息:復星醫藥(600196.SH)公布,NF Unicorn Acquisition L.P.(“NF”或“買方”)及其控股股東New Frontier Corporation(系紐約證券交易所上市公司,“NFC”)擬收購“和睦家”醫院和診所。


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據此,公司控股子公司復星實業(香港)有限公司(“復星實業”)擬向NF轉讓所持有的全部Healthy Harmony Holdings, L.P.(“HHH”,其主要資產即為“和睦家”醫院和診所)有限合伙權益及HHH管理事務合伙人Healthy Harmony GP, Inc.(“Healthy Harmony GP”)的股份,轉讓對價合計約5.23億美元。

此次轉讓對價中,約4.29億美元將由NF以現金向復星實業支付、其余9400萬美元將用于復星實業認購NFC新增發行的940萬股股份,約占NFC經擴大后股份總數的6.62%。

公告顯示,HHH注冊地為開曼群島,成立于2013年7月,其管理事務合伙人為Healthy Harmony GP。HHH的主要資產為Chindex International及HHHInc.的股權,并通過其運營“和睦家”醫院和診所;“和睦家”為中國領先的高端外資醫療連鎖服務機構,為中外高端人群提供包括預防保健、疾病診斷、治療至康復的一站式、連續性、符合國際標準的醫療服務?!昂湍兰摇弊?997年成立以來,于國內一線城市中心地帶布局,并已在全國一線、二線城市開設并運營7家中大型高端醫院及14家高端診所,其北京和上海浦西醫院是中國首批獲得JCI認證的醫院。

經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2018年12月31日,HHH的總資產約人民幣54.1億元,所有者權益約人民幣33.08億元,負債總額約人民幣21.02億元;2018年度實現收入人民幣約20.59億元,實現凈利潤人民幣-17652萬元(以上為合并口徑,按照國際會計準則編制)。

根據HHH管理層報表(未經審計),截至2019年5月31日,HHH的總資產約人民幣70.48億元,所有者權益約人民幣32.83億元,負債總額約人民幣37.66億元;2019年1至5月實現收入人民幣約9.99億元,實現凈利潤人民幣-8900萬元(以上為合并口徑,按照國際會計準則編制)。

緊隨此次交易完成,復星實業不再直接持有HHH的有限合伙權益及Healthy Harmony GP的股份,并將通過持有NFC 940萬股股份(預計約占NFC經擴大后股份總數的6.62%)參與NFC對“和睦家”醫院和診所的運營。

如此次交易完成,預計將為復星醫藥集團貢獻收益人民幣約16.47億元(扣除企業所得稅前、未經審計),實際收益貢獻以審計結果為準。此次交易所獲款項將用于補充集團運營資金及歸還帶息債務,此次交易將有利于優化集團財務結構。

本文來源:格隆匯

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