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疫情下的日本診所:今天日本市場的“囧境”,是中國診所市場的未來嗎?




日本疫情浪潮仍未退散,日本口腔醫療行業正面臨一個低谷期,作為社會人口結構相近的國家,日本口腔醫療行業的現狀對國內口腔醫療行業會有什么啟示?

來源:醫涯學識
作者:朱可希
編輯:天相





當我們去預測10年或者是15年后的中國口腔醫療市場會往哪個方向發展?

同為亞洲國家,患者類型接近,市場發展路徑也相同,今天還保持亞洲最高醫療水平的日本口腔醫療也許是最值得借鑒的一個市場。

和中國不同的是,今天日本還處于疫情中。自4月2日正式封國后,日本政府在4月7日開始在全國發布限制令,自此日本全國的口腔醫療機構開始進入嚴酷的考驗期。

由于日本經濟長期持續低迷,加上嚴重的老齡化,少子化等社會問題和醫療政策等因素的影響,近20多年來,日本的口腔醫療市場始終處于一個沒有增長,持續飽和的狀態中。

可以說牙醫的日子一天不如天。這次疫情的突發,無疑更是雪上加霜,讓本來就不容易的經營狀況的日本口腔醫療機構,瞬間變得更加的絕望!

筆者通過對日本官媒以及各類平臺的相關信息的收集,以及對數十家位于日本全國不同地方的口腔門診經營者的訪談,歷經1個月的調研,為大家深度說明還處于疫情中的日本口腔醫療界的真實情況,并由此作為未來中國口腔醫療市場發展的借鑒。



01

日本口腔醫療市場現狀分析



僅次于歐盟作為世界上第四大經濟體,人口1.3億人,相當于中國的10分之一人口的日本,擁有世界上規模第三的口腔醫療市場,是一個在2.3兆億日元(220億美元)經濟規模 的市場。

就像筆者多次發表的文章中所提及的,今天日本的口腔醫療機構的數量,比日本在世界上引以為傲的便利店的數量還要多。



比如在日本東京,每500m的直徑距離就有150家的口腔醫療機構,上圖就是在日本東京市中心所分布的口腔醫療機構,雖然日本東京的人口和面積幾乎和上海一樣,但是僅在日本東京就有超過12000家的口腔醫療機構。

而日本全國有超過70000家的口腔醫療機構。

那么如此之多的口腔醫療機構又是怎么來的呢?這些機構包括日本口腔醫生的現狀又是什么樣的呢?

由于日本的98%以上的口腔醫療機構都是民營口腔醫療機構,患者在選擇口腔醫療機構的時候已經非常習慣于“就近”的原則,并且對這家門診的院長和主要醫生所畢業的學校會特別關注。所以我們先從日本的口腔醫生教育以及考取執業醫生執照說起。

下圖是2020年發布的日本全國20所公私口腔(含)大學的高考攻略圖。主要對比了各個學校,畢業生參加國家醫師執業考試的合格率以及學費的差異。



從中可以看到,排名最高的東北大學和排名最低的奧羽大學的合格率足足差了59%之多!

而私立大學和公立大學相比,最貴的私立大學愛知學院大學學費3354萬日元(225萬人民幣)和公立大學學費的349.68萬日元(22萬元人民幣)相比足足差了10倍之多。

即使如此,公立大學的合格率明顯比私立大學要高了很多。其原因也很簡單,因為公立大學的學費低,教學質量高,所以報考公立大學的學生一般都是尖子生,高考狀元,所以相對而言這些“尖子生”在大學畢業后通過國家執業醫師考的合格率也會高很多。

現在,日本每年有2100多的口腔畢業生,每年口腔醫生執業醫師考試的合格率平均在66.5%左右。也就是每年有超過3分之1的學生需要第二年重考。

由于口腔醫生過多,所以最近日本政府以及口腔醫學會的政策,還是會逐年加大考試難度,增加不合格的比例。

那么日本的口腔醫生又是什么情況呢?




據2018年的數據,日本口腔醫生的人數是10萬4908人,其中男醫生在7萬9611人,女醫生在2萬5297人。


而其中有55.9%的醫生是自己開設口腔門診的,30%口腔醫生在其他門診就職,而11.1%的人在醫院類型的口腔科上班。還有1.1%的醫生目前處于失業狀態。


作為世界上口腔醫療最為先進的國家之一,目前日本每10萬人口中的口腔醫生的占比情況如下:



全國平均水平在80.5人,其中東京是最多的在110人左右,其次是福岡在103.5人左右。而相對比較偏遠的滋賀縣每10萬人中有54人,青森每十萬人中有55人。


最后我們再來看看日本口腔醫生的收入情況。



從上圖可以明顯的看出日本口腔醫生和醫生的收入差距是非常巨大的。


在日本,醫生(大醫療)的平均年收入在1003萬日元(70萬人民幣),而口腔醫生的平均年收入只有634日元(40萬人民幣),而護士是438萬日元(30萬人民幣),口腔技工是408萬日元(28萬人民幣),口腔護士是338萬日元(21萬人民幣)。


另外從時薪上來看,醫生每小時收入在10905日元(750元人民幣),而口腔醫生是3124日元(220元人民幣),口腔護士是1857日元(130元人民幣)。


以上的收入如果放在過去10年做一個對比,我們可以發現,日本口腔醫生和醫生之間的收入差距基本沒有改變,而口腔護士的收入有了明顯的提升。說明在日本口腔預防被日益重視,因此作為口腔預防的主要從業人員的口腔護士的收入也水漲船高。



如果我們再橫向對比下日本社會其他行業的收入水平,又可以得到很多其他的啟發。


首先我們發現在醫院口腔科上班的口腔醫生的收入盡然比自己開業做老板的口腔醫生的收入要高,在醫院上班的口腔醫生平均年收入在1242萬日元(85萬人民幣),而開業口腔醫生(自己是老板)的平均年收入只有1186萬日元(80萬人民幣)。最慘的是打工的口腔醫生,平均年收入只有621萬日元(42萬人民幣)。


在日本收入的普遍情況是隨著年齡的增長收入隨之增長的趨勢。從25-29歲的425萬日元(30萬左右)到65-69歲1166萬日元(75萬)??梢娮鳛槟挲g越大越不值錢(年齡越大治療的質量和數量急劇下降)的口腔醫生而言,如果在年輕的時候不能賺足夠多的錢的話,選擇口腔醫生這個職業,無疑是非常失敗的選擇!


從醫療機構的盈利水平看,在日本醫療行業里凈利潤率最高的是耳鼻喉科平均在41%左右,最低的婦產科在15%左右??谇豢迫绻洪L(老板)收入的話,平均在25%左右。上圖是去除院長收入平均在5%左右。


那么日本未來口腔醫生和患者是增長呢?還是減少呢?



根據模型推測,由于老齡化和少子化的發展,日本口腔醫生會在未來20年內減少15%,而患者數量會減少30%,甚至更少。整個行業規模持續萎縮已經成為定局!


那么這次疫情又給已經非常困難的日本口腔醫療行業帶了什么樣的打擊呢?


首先這次疫情對日本經濟的打擊可以說是非常直接而又明顯的。


倒産件數

758件

前年同月比

+16.4%

前年同月

651件


截止到4月份,日本全國申請破產的企業數量同比增加16.4%,達到758家。



連續8個月持續增長,負債總額高達1614億日元(110億人民幣)連續二個月連續增加。

申請破產的公司中,有81%的公司因為經營不善。

日本經濟指數DI已經連續3個月大幅度下降,截止到4月份,日本經濟指數為25.8就上個月減少6.7點,連續3個月總共減少16.1點。


受到疫情影響,在未來的6個月里,日本經濟還將持續低迷,各行各業特別是服務業,將會出現大規模的破產以及經濟規模下降的現象。


而口腔醫療機構在4月份全國也有20家口腔醫療機構申請破產,比上個月的數量增加81%,也是自1994年(日本泡沫經濟破裂)23年以來又一次達到20家的數量。


申請破產的20家口腔醫療機總計負責總額為11億500萬日元(7200萬人民幣),其中18家的負債額不滿1億日元(700萬人民幣),因此破產的機構規模都以小規??谇婚T診為主。


另外,從破產理由上分析:

【第一位的理由】因為來院患者減少而破產的60%

【第二位的理由】經營者生病或者死亡的13%

【第三位的理由】因為人才不足的8%


到5月份目前,日本全國口腔醫療機構的經營情況如下:



藍色為4月的情況,紅色為5月的情況,其中全國停業或者倒閉的機構4月有3%不到,5月有2%不到的水平。

而銷售額減少超過50%的,4月5月基本持平都是在10%左右。


銷售額減少超過40%的4月有12%,5月有23%。


而銷售額減少超過30%的,4月有16%,5月有27%之多。


另外銷售額減少超過20%的,4月有23%,5月有16%。


銷售額略有減少的4月有16%,5月有11%,


基本沒有變化的4月有14%,5月有4%。銷售額增加的4月有1%,5月有2%。



02

中國口腔醫療行業如何破局



從以上數據基本可以判斷,這次疫情給整個行業帶來了巨大的沖擊。全日本有超過90%的機構銷售收入都有不同程度的減少。

隨著疫情的持續惡化,可以預測,收入持續減少的機構數量還是會大幅度增加。在這個寒冬里,那些本身“體質”就不佳的機構可能真的熬不過去了。

通過對日本口腔醫療市場的深度分析,反觀中國口腔醫療市場的當下和未來,我們可以明確感受到的是,中國因為在這次疫情中,中國政府的驚人執行力和全國人民的團結一致性,疫情在全世界還在肆虐的同時,中國卻已經有效的抑制住疫情,并且進入到經濟觸底反彈的趨勢中。

雖然全國約有7萬家的口腔醫療機構在這次疫情中承受了巨大的沖擊,甚至各地也陸續出現停業,關門,轉讓的情況。

但是筆者在全國調研過程中,接觸更多的情況是,很多機構利用這次疫情對市場格局的影響,正在積極的擴大經營規模,招人,收購,新建,這樣的情況卻是非常普遍的。

可以說今天中國口腔醫療市場的局面和日本正好是冰火兩重天,完全相反局面。




但是冷靜的考慮下,即使今天我們幸運的克服了疫情的沖擊,接下來面臨的是行業10年黃金發展期。但是中國社會也和日本社會一樣面臨超過17%的老齡化,低于1.0的出生率以及世界經濟整體下滑的困境。

并且,從中美爭端以及世界政治局勢出發,中國比日本需要面對更加復雜的環境,以及中國口腔醫療市場對國內政策的依賴度也遠遠高于日本,所以未來市場的不確定性其實更大。

今天每年在中國的畢業的口腔醫學生多達22000人,已經有接近110家大學開設口腔專業,口腔醫療機構的數量已經和日本接近,約有7萬家,而醫生的人數已經從遠遠超過日本,多達15萬人以上。

加上資本的助力,中國口腔醫療市場發展到“飽和”程度的時間也許比日本市場要短很多。中國牙醫的收入下降周期也可能比日本要快的多。

如何才能借鑒日本的經驗,走在行業發展的前面,在未來還沒到來前,就做好準備,避免危機,抓住機會呢?


//來源:醫涯學識  作者:朱可希
//編輯:天相
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